Zwrotnik Raka czyli inwestowanie w Afryce i na Bliskim wschodzie.
Tym razem firma Wealth Solution przygotowała ofertę lokaty strukturyzowanej składającej się de facto z trzech funduszy inwestujących w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu. Hasłem reklamowym jest “Inwestuj tam gdzie bessa nie dotarła”
Lokata jest 4 letnia, czas subskrypcji 11 sierpnia 2008r. do 5 września 2008r. a jej wynik to wzrost wartości koszyka funduszy pomnożony przez wskaźnik partycypacji z przedziału 80-100%. Lista funduszy:
- Julius Baer Multistock – Northern Africa Fund inwestuje w akcje spółek z Afryki Północnej – przede wszystkim z Egiptu i Maroka. Fundusz szuka także okazji inwestycyjnych w krajach Afryki Subsaharyjskiej (m.in. w Kenii, Zambii). W podziale sektorowym dominuje branża finansowa przed telekomunikacyjną i surowcową.
- Schroder International Selection – Middle East Fund działa przede wszystkim na Bliskim Wschodzie inwestując m.in. w Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Turcji. Fundusz uzyskuje blisko 10-procentową ekspozycję na zamknięty dla zagranicznych inwestorów rynek Arabii Saudyjskiej lokując część aktywów w funduszach tworzonych przez Saudi British Bank. W portfelu funduszu największy udział mają spółki z branży finansowej.
- Ocean Fund – Equities MENA Opportunities jest szczególnie aktywny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – Dubaj i Abu Zabi. Podobnie jak w przypadku produktu Schroders’a znaczący udział (ponad 7 proc.) ma Arabia Saudyjska (za pośrednictwem jednego z funduszy Saudi British Bank). Fundusz nie inwestuje w jedną spółkę więcej niż 10 proc. aktywów. W portfelu dominują spółki działające na rynku nieruchomości przed branżą finansową.
Bardzo istotną informacją jest fakt iż fundusze te mają ledwie roczny czas życia, więc nie ma mowy o żadnej analizie wstecznej a ich notowania są dostępne pod poniższymi linkami. Wydaje się iż te rynki są odporne na globalne trendy giełdowe, ale zapewne mogą być wrażliwe na kłopoty lokalne w tym polityczne.
Julius Baer Multistock – Northern Africa Fund -
Schroder International Selection
Ocean Fund – Equities MENA Opportunities
Sam rynek Afryki i Bliskiego Wschodu wydaje sie interesujący i pewnie w najbliższych latach modny co powinno zapewnić wzrosty po tym jak moda odejdzie z krajów BRIC co spodziewane jest niedługo, a po ostatnich działaniach Putina sytuacja z dołowaniem politycznym spółek czy rozpętaniem wojny - Rosja staje się ryzykowna.
Zastosowana opcja w tym produkcie to opcja azjatycka więc wynik będzie uśredniany w ostatnim roku i za wartośc końcową będzie brana średnia z wyniku funduszy w dniach 20.09.2011, 20.12.2011, 20.03.2012, 20.06.2012, 20.09.2012.
Kolejna istotna cechą tego produktu jest brak ryzyka kursowego czyli procentowy wzrost funduszy jest przekładany na wynik. Czyli tłumacząc to na ludzki język nie jesteśmy narażeni na straty, z powodu umacniania sie złotówki względem USD, co w klasycznych funduszach wyrażonych w USD mimo ich świetnych wyników to przeliczone na PLN zabierało i polowe zysku, bo traciliśmy na różnicy kursów walutowych.
Więcej informacji wraz z kartą produktu po kliknięciu w link poniżej
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
sierpień 11th, 2008 at 10:37
Bardzo ciekawa propozycja dla ludzi lubujących się w zamrażaniu swoich pieniędzy. Potencjalne zyski bardzo, duże ale i ryzyko dosyć znaczne, co trafnie zaznaczyłeś “Wydaje się iż te rynki są odporne na globalne trendy giełdowe, ale zapewne mogą być wrażliwe na kłopoty lokalne w tym polityczne.”
Pozdrawiam.
sierpień 11th, 2008 at 11:14
No bo to prawda jak Iran za bary wezmie sie z Izraelem to
nie ma bata giełdowa jatka i trzeba brac to pod uwagę. Podobnie jak cos sie stanie w Iraku/Iranie to sasiedzi Kuwejt, Turcja, ZEA czy Arabia Saudyjska moga byc dotknieci problemami. Tak czy siak napewno ciekawa propozycja i niezla dywersyfikacja dla czesci portfela.