[Portfel EDCA] Tydzień 14 – Decyzja inwestycyjna #7

Czerwiec 7th, 2015 admin Posted in Fundusze, Mój portfel, Portfel EDCA Komentarze są wyłączone

Zgodnie z strategią i planem przedstawionym tutaj nadeszła pora na siódmą decyzję. Przypominam iż warunkiem zwiększonej wpłaty jest spadek o więcej niż 2% mWIG40 za ostatnie 2,4,12,26,52 tygodnie -1 dzień.

mWIG40 w okresie (2T-1D) czyli od 25.05.2015 do 05.06.2015 osiągnął stopę zwrotu -1,31%.
mWIG40 w okresie (4T-1D) czyli od 11.05.2015 do 05.06.2015 osiągnął stopę zwrotu -3,84%.
mWIG40 w okresie (12T-1D) czyli od 16.03.2015 do 05.06.2015 osiągnął stopę zwrotu +1,80%.

W związku ze spełnieniem warunku „dopłaty” (-2% w okresie 4T) z składamy zlecenie zakupu funduszu za podstawowe 100zł+50zł.

Więcej informacjo o wybranym funduszu Ipopema m-Indeks tutaj

AddThis Social Bookmark Button

[Portfel EDCA] Tydzień 13 – Skład portfela i historia transakcji

Czerwiec 5th, 2015 admin Posted in Finanse, Inwestowanie, Mój portfel, Portfel EDCA Komentarze są wyłączone

Zgodnie ze strategią „uśredniania ceny zakupu” i jej nieco zmodyfikowaną wersją wykonaliśmy i wyceniliśmy zakup opisany w decyzji inwestycyjnej #6 – tutaj . Przypominam ,że posługujemy sie funduszem opartym o mWIG40 czyli IPOPEMA m-Indeks. W związku z tym nasz portfel obecnie wygląda tak:
Read the rest of this entry »

AddThis Social Bookmark Button

[Portfel EDCA] Tydzień 12 – Decyzja inwestycyjna #6

Maj 24th, 2015 admin Posted in Fundusze, Inwestowanie, Mój portfel, Portfel EDCA 2 Comments »

Zgodnie z strategią i planem przedstawionym tutaj nadeszła pora na szóstą decyzję. Przypominam iż warunkiem zwiększonej wpłaty jest spadek o więcej niż 2% mWIG40 za ostatnie 2,4,12,26,52 tygodnie -1 dzień.

mWIG40 w okresie (2T-1D) czyli od 11.05.2015 do 22.05.2015 osiągnął stopę zwrotu -1,18%.
mWIG40 w okresie (4T-1D) czyli od 27.04.2015 do 22.05.2015 osiągnął stopę zwrotu +0,80%.
mWIG40 w okresie (12T-1D) czyli od 02.03.2015 do 22.05.2015 osiągnął stopę zwrotu +6,21%.

W związku z niespełnieniem warunku „dopłaty” (-2% w dowolnym okresie) z składamy standardowe zlecenie zakupu funduszu za podstawowe 100zł.

Więcej informacjo o wybranym funduszu Ipopema m-Indeks tutaj

AddThis Social Bookmark Button

Podglądamy zmiany w BIK #4 – Maj 2015

Maj 21st, 2015 admin Posted in BIK, Banki, Finanse, Mój portfel Komentarze są wyłączone

Kolejny czwarty już odcinek, w którym podglądamy zmiany zadłużenia oraz zmiany w systemie BIK.

Read the rest of this entry »

AddThis Social Bookmark Button

[Portfel EDCA] Tydzień 10 – Decyzja inwestycyjna #5

Maj 9th, 2015 admin Posted in Fundusze, Inwestowanie, Mój portfel, Portfel EDCA 1 Comment »

Zgodnie z strategią i planem przedstawionym tutaj nadeszła pora na czwartą decyzję. Przypominam iż warunkiem zwiększonej wpłaty jest spadek o więcej niż 2% mWIG40 za ostatnie 2,4,12,26,52 tygodnie -1 dzień.

mWIG40 w okresie (2T-1D) czyli od 24.04.2015 do 08.05.2015 osiągnął stopę zwrotu +1,62%.
mWIG40 w okresie (4T-1D) czyli od 13.03.2015 do 08.05.2015 osiągnął stopę zwrotu +4,43%.

W związku z niespełnieniem warunku „dopłaty” (-2% w dowolnym okresie) z składamy standardowe zlecenie zakupu funduszu za podstawowe 100zł.

Więcej informacjo o wybranym funduszu Ipopema m-Indeks tutaj

AddThis Social Bookmark Button

[Portfel EDCA] Tydzień 9 – Skład portfela i historia transakcji

Kwiecień 30th, 2015 admin Posted in Fundusze, Inwestowanie, Mój portfel, Portfel EDCA Komentarze są wyłączone

Zgodnie ze strategią „uśredniania ceny zakupu” i jej nieco zmodyfikowaną wersją wykonaliśmy i wyceniliśmy zakup opisany w decyzji inwestycyjnej #4 – tutaj . Przypominam ,że posługujemy sie funduszem opartym o mWIG40 czyli IPOPEMA m-Indeks. W związku z tym nasz portfel obecnie wygląda tak:
Read the rest of this entry »

AddThis Social Bookmark Button

Strategia Dollar Cost Average czyli strategia WIN-WIN.

Kwiecień 28th, 2015 admin Posted in Fundusze, Inwestowanie, Mój portfel Komentarze są wyłączone

Podstawową strategia inwestycyjną w funduszach inwestycyjnych jest strategia kupowania cyklicznego za stałą sumę (DCA). Jest to według mnie jedyna sensowna strategia dla klientów funduszy inwestycyjnych. Wynika to po części z faktu iż otwarte fundusze inwestycyjne są kierowane tylko do wybranego typu inwestora. O tym dlaczego tak jest i jaki jest ten typ inwestora pasujący do funduszy, znajdziecie we wnioskach na końcu artykułu. Dla porównania pokazuję też opisywaną i stosowaną w portfelu EDCA strategia kontrariańska, czyli polegająca na kupowaniu WIĘCEJ gdy spada.

Read the rest of this entry »

AddThis Social Bookmark Button

[Portfel EDCA] Tydzień 8 – Decyzja inwestycyjna #4

Kwiecień 26th, 2015 admin Posted in Fundusze, Inwestowanie, Mój portfel, Portfel EDCA 1 Comment »

Zgodnie z strategią i planem przedstawionym tutaj nadeszła pora na czwartą decyzję. Przypominam iż warunkiem zwiększonej wpłaty jest spadek o więcej niż 2% mWIG40 za ostatnie 2,4,12,26,52 tygodnie -1 dzień.

mWIG40 w okresie (2T-1D) czyli od 13.04.2015 do 24.04.2015 osiągnął stopę zwrotu +2,10%.
mWIG40 w okresie (4T-1D) czyli od 30.03.2015 do 24.04.2015 osiągnął stopę zwrotu +3,44%.

W związku z niespełnieniem warunku „dopłaty” (-2% w dowolnym okresie) z składamy standardowe zlecenie zakupu funduszu za podstawowe 100zł.

Więcej informacjo o wybranym funduszu Ipopema m-Indeks tutaj

AddThis Social Bookmark Button

[Portfel EDCA] Tydzień 7 – Skład portfela i historia transakcji

Kwiecień 15th, 2015 admin Posted in Fundusze, Mój portfel, Portfel EDCA Komentarze są wyłączone

Zgodnie ze strategią „uśredniania ceny zakupu” i jej nieco zmodyfikowaną wersją wykonaliśmy i wyceniliśmy zakup opisany w decyzji inwestycyjnej #3 – tutaj . Przypominam ,że posługujemy sie funduszem opartym o mWIG40 czyli IPOPEMA m-Indeks. W związku z tym nasz portfel obecnie wygląda tak:
Read the rest of this entry »

AddThis Social Bookmark Button

Polisa inwestycyjna – wpływ opłat za zarządzanie na wynik inwestycyjny

Kwiecień 15th, 2015 admin Posted in Fundusze, Inwestowanie, Mój portfel 1 Comment »

Dzisiaj proponuje ćwiczenie pokazujące jak fatalne są polisy i to nawet przy wykorzystaniu możliwości konwersji i „magicznych strategi sprzedawanych w sieci” inwestujemy 100.000zł w polisę, IKE i w fundusze SFI w parasolu i bez parasola. Wynik ma pokazać czy istnieje mit aktywnego zarządzania polisie, oraz pokazać iż koszt polisy w postaci dodatkowej opłaty za zarządzanie ZJADA cały koszt podatkowy w innych formach inwestowania. Warto sobie uzmysłowić iż 30 konwersji z podatkiem 19% w dowolnym „sklepie z funduszami”, to ciągle jest mniejszy koszt, niż 0,16% opłaty od aktywów miesięcznie.

Read the rest of this entry »

AddThis Social Bookmark Button