[Portfel EDCA] Tydzień 14 – Decyzja inwestycyjna #7

7 czerwca, 2015 admin w dziale Fundusze, Mój portfel, Portfel EDCA | Komentarze są wyłączone

Zgodnie z strategią i planem przedstawionym tutaj nadeszła pora na siódmą decyzję. Przypominam iż warunkiem zwiększonej wpłaty jest spadek o więcej niż 2% mWIG40 za ostatnie 2,4,12,26,52 tygodnie -1 dzień.

mWIG40 w okresie (2T-1D) czyli od 25.05.2015 do 05.06.2015 osiągnął stopę zwrotu -1,31%.
mWIG40 w okresie (4T-1D) czyli od 11.05.2015 do 05.06.2015 osiągnął stopę zwrotu -3,84%.
mWIG40 w okresie (12T-1D) czyli od 16.03.2015 do 05.06.2015 osiągnął stopę zwrotu +1,80%.

W związku ze spełnieniem warunku „dopłaty” (-2% w okresie 4T) z składamy zlecenie zakupu funduszu za podstawowe 100zł+50zł.

Więcej informacjo o wybranym funduszu Ipopema m-Indeks tutaj


[Portfel EDCA] Tydzień 13 – Skład portfela i historia transakcji

5 czerwca, 2015 admin w dziale Finanse, Inwestowanie, Mój portfel, Portfel EDCA | Komentarze są wyłączone

Zgodnie ze strategią „uśredniania ceny zakupu” i jej nieco zmodyfikowaną wersją wykonaliśmy i wyceniliśmy zakup opisany w decyzji inwestycyjnej #6 – tutaj . Przypominam ,że posługujemy sie funduszem opartym o mWIG40 czyli IPOPEMA m-Indeks. W związku z tym nasz portfel obecnie wygląda tak:
Czytaj dalej »


[Portfel EDCA] Tydzień 12 – Decyzja inwestycyjna #6

24 maja, 2015 admin w dziale Fundusze, Inwestowanie, Mój portfel, Portfel EDCA | 2 komentarze »

Zgodnie z strategią i planem przedstawionym tutaj nadeszła pora na szóstą decyzję. Przypominam iż warunkiem zwiększonej wpłaty jest spadek o więcej niż 2% mWIG40 za ostatnie 2,4,12,26,52 tygodnie -1 dzień.

mWIG40 w okresie (2T-1D) czyli od 11.05.2015 do 22.05.2015 osiągnął stopę zwrotu -1,18%.
mWIG40 w okresie (4T-1D) czyli od 27.04.2015 do 22.05.2015 osiągnął stopę zwrotu +0,80%.
mWIG40 w okresie (12T-1D) czyli od 02.03.2015 do 22.05.2015 osiągnął stopę zwrotu +6,21%.

W związku z niespełnieniem warunku „dopłaty” (-2% w dowolnym okresie) z składamy standardowe zlecenie zakupu funduszu za podstawowe 100zł.

Więcej informacjo o wybranym funduszu Ipopema m-Indeks tutaj


Podglądamy zmiany w BIK #4 – Maj 2015

21 maja, 2015 admin w dziale BIK, Banki, Finanse, Mój portfel | Komentarze są wyłączone

Kolejny czwarty już odcinek, w którym podglądamy zmiany zadłużenia oraz zmiany w systemie BIK.

Czytaj dalej »


[Portfel EDCA] Tydzień 11 – Skład portfela i historia transakcji

14 maja, 2015 admin w dziale Fundusze, Inwestowanie, Portfel EDCA | 2 komentarze »

Zgodnie ze strategią „uśredniania ceny zakupu” i jej nieco zmodyfikowaną wersją wykonaliśmy i wyceniliśmy zakup opisany w decyzji inwestycyjnej #5 – tutaj . Przypominam ,że posługujemy sie funduszem opartym o mWIG40 czyli IPOPEMA m-Indeks. W związku z tym nasz portfel obecnie wygląda tak:
Czytaj dalej »


[Portfel EDCA] Tydzień 10 – Decyzja inwestycyjna #5

9 maja, 2015 admin w dziale Fundusze, Inwestowanie, Mój portfel, Portfel EDCA | 1 komentarz »

Zgodnie z strategią i planem przedstawionym tutaj nadeszła pora na czwartą decyzję. Przypominam iż warunkiem zwiększonej wpłaty jest spadek o więcej niż 2% mWIG40 za ostatnie 2,4,12,26,52 tygodnie -1 dzień.

mWIG40 w okresie (2T-1D) czyli od 24.04.2015 do 08.05.2015 osiągnął stopę zwrotu +1,62%.
mWIG40 w okresie (4T-1D) czyli od 13.03.2015 do 08.05.2015 osiągnął stopę zwrotu +4,43%.

W związku z niespełnieniem warunku „dopłaty” (-2% w dowolnym okresie) z składamy standardowe zlecenie zakupu funduszu za podstawowe 100zł.

Więcej informacjo o wybranym funduszu Ipopema m-Indeks tutaj


[Portfel EDCA] Tydzień 9 – Skład portfela i historia transakcji

30 kwietnia, 2015 admin w dziale Fundusze, Inwestowanie, Mój portfel, Portfel EDCA | Komentarze są wyłączone

Zgodnie ze strategią „uśredniania ceny zakupu” i jej nieco zmodyfikowaną wersją wykonaliśmy i wyceniliśmy zakup opisany w decyzji inwestycyjnej #4 – tutaj . Przypominam ,że posługujemy sie funduszem opartym o mWIG40 czyli IPOPEMA m-Indeks. W związku z tym nasz portfel obecnie wygląda tak:
Czytaj dalej »


Strategia Dollar Cost Average czyli strategia WIN-WIN.

28 kwietnia, 2015 admin w dziale Fundusze, Inwestowanie, Mój portfel | Komentarze są wyłączone

Podstawową strategia inwestycyjną w funduszach inwestycyjnych jest strategia kupowania cyklicznego za stałą sumę (DCA). Jest to według mnie jedyna sensowna strategia dla klientów funduszy inwestycyjnych. Wynika to po części z faktu iż otwarte fundusze inwestycyjne są kierowane tylko do wybranego typu inwestora. O tym dlaczego tak jest i jaki jest ten typ inwestora pasujący do funduszy, znajdziecie we wnioskach na końcu artykułu. Dla porównania pokazuję też opisywaną i stosowaną w portfelu EDCA strategia kontrariańska, czyli polegająca na kupowaniu WIĘCEJ gdy spada.

Czytaj dalej »


[Portfel EDCA] Tydzień 8 – Decyzja inwestycyjna #4

26 kwietnia, 2015 admin w dziale Fundusze, Inwestowanie, Mój portfel, Portfel EDCA | 1 komentarz »

Zgodnie z strategią i planem przedstawionym tutaj nadeszła pora na czwartą decyzję. Przypominam iż warunkiem zwiększonej wpłaty jest spadek o więcej niż 2% mWIG40 za ostatnie 2,4,12,26,52 tygodnie -1 dzień.

mWIG40 w okresie (2T-1D) czyli od 13.04.2015 do 24.04.2015 osiągnął stopę zwrotu +2,10%.
mWIG40 w okresie (4T-1D) czyli od 30.03.2015 do 24.04.2015 osiągnął stopę zwrotu +3,44%.

W związku z niespełnieniem warunku „dopłaty” (-2% w dowolnym okresie) z składamy standardowe zlecenie zakupu funduszu za podstawowe 100zł.

Więcej informacjo o wybranym funduszu Ipopema m-Indeks tutaj


Inwestycja sprzed 15 lat czyli na szczycie bańki internetowej …. akcje, obligacje, rebalansowanie.

24 kwietnia, 2015 admin w dziale Finanse, Fundusze, Inwestowanie, Obligacje, giełda | 3 komentarze »

Dzisiaj chciałem wam pokazać jeden wykres i jedna tabelkę.
Kupujemy fundusze UniKorona Akcji i Obligacji od TFI Union Investment. Zaczynamy w pierwszy sesyjny dzień kwietnia 2000r. Czas inwestycji to okres końca hossy internetowej czyli dosyć charakterystyczne miejsce gdzie wszyscy wchodzili w fundusze akcji. Dla młodszych informuje ze to taki czas jak przed ostatnim kryzysem subprime tylko bańka inna. Jest to miejsce BARDZO NIEKORZYSTNE dla funduszu akcji, ale świetnie pokazuje wchodzenie na górce. Fundusz Unikorona Akcji od dnia zainwestowania w dniu 02.04.2000r po 3 latach (01.04.2003r) miał wartość ca. 25% niższą niż na starcie w tym przypadku 7 551,77 zł.

Czytaj dalej »